El Perú hizo la mayor emisión de bonos en dólares de su historia al colocar bonos globales sostenibles por US$ 4,500 millones en el mercado internacional, según anunció el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba.
Los inversionistas internacionales ofrecieron comprar más de US$ 21,000 millones en bonos peruanos. Se trata de la segunda demanda más alta registrada y la mayor desde las emisiones de la época de la pandemia.
Como llegaron muchas órdenes de compra, el país logró bajar el diferencial con el que arrancó la oferta, que era de 160 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos en los dos tramos.
Esta emisión se hizo bajo el nuevo Marco de Bonos Sostenibles del Perú, que fue aprobado en mayo de 2026. Los recursos se vinculan principalmente a:
Al mismo tiempo que colocó los bonos, el Perú lanzó una oferta para intercambiar bonos globales en dólares que vencen en 2027, 2030 y 2031. Los tenedores podrán cambiarlos por nuevos títulos que vencen en 2038.